Plenitude perfeziona l’acquisizione di Acea Energia: operazione da circa 500 milioni

Plenitude ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Acea Energia S.p.A. e del 50% del capitale sociale di Umbria Energy S.p.A.. A renderlo noto sono state la stessa Plenitude e ACEA, che hanno comunicato la chiusura dell’operazione dopo le approvazioni delle autorità competenti.

L’operazione riguarda circa 1,2 milioni di clienti. Restano invece esclusi dal perimetro della transazione i clienti elettrici vulnerabili, la cui gestione continuerà a rimanere nell’ambito del Gruppo ACEA.

I termini economici dell’operazione

Il corrispettivo versato è pari a circa 500 milioni di euro. L’importo tiene conto di un Enterprise Value di 448 milioni di euro, aggiornato in base al nuovo perimetro della transazione, della cassa netta normalizzata al 31 dicembre 2024, indicata come “locked box date”, e degli ulteriori aggiustamenti intervenuti per ticking fee e leakage.

Tra questi elementi rientra anche il dividendo distribuito in favore di ACEA per circa 82 milioni di euro.

È inoltre prevista una potenziale componente di prezzo aggiuntiva fino a 100 milioni di euro, che potrà essere riconosciuta ad ACEA sulla base delle performance operative da rilevare al 30 giugno 2027.

Il profilo di Plenitude

Plenitude è presente in oltre 15 Paesi con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 5,8 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche in Europa, con oltre 11 milioni di clienti, e una rete di 23.000 punti di ricarica pubblici per veicoli elettrici.

Entro il 2030, la società punta a raggiungere 15 GW di capacità rinnovabile a livello globale, 15 milioni di clienti e 30.000 punti di ricarica pubblici per veicoli elettrici.

Il profilo di ACEA

ACEA è uno dei principali gruppi industriali italiani, quotato in Borsa dal 1999 e specializzato nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei settori dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente.

Il Gruppo, attivo da 116 anni, è il primo operatore idrico italiano e il secondo in Europa, con una presenza internazionale anche in America Latina.

L’obiettivo di ACEA è quello di rafforzare il proprio posizionamento come operatore infrastrutturale focalizzato sui business regolati, con un lavoro quotidiano orientato ai criteri di sostenibilità e alla creazione di valore per persone, comunità, ambiente, risorse e territori.